姚仲亭要为沙俄主子建功，带人杀了帽儿山土匪设在城中据点王老三全家，胁迫其家丁带路，带领大批沙俄士兵突袭帽儿山山寨。遭遇突袭的过江龙、冯海抵挡不过沙俄士兵的攻击，无奈之中弃寨而逃。 为了挽回败势，尤里金命令姚仲亭协助普里诺夫抓住姜达明(王大奇 饰)做试验，在疫苗研究上压过伍连德(温兆伦 饰)，争夺防疫的主动权。姚仲亭收买日本武士，去隔离区抓捕姜达明，栽赃于日本人。 姜达明在回养病院的路上被日本武士围堵，打斗中寡不敌众。流落城中的过江龙、冯海恰逢此景，出手相助，警察赶到将日本武士被抓获。慕德惠收留了二人当警察，为国效力。