袁世凯(梁冠华 饰)对蔡锷(王志飞 饰)大加赞赏，对蔡锷加官进爵，甚至给他封了昭威将军的名号，然而对于出兵青岛之事却只字未定，在袁世凯眼里，还看不明白所谓的世界大势走向，他的目光相对而言，过于短浅。 蔡锷为此气的吐血，袁克定(李帅 饰)秘密会见蔡锷，向蔡锷提出了，请他辅助，助自己顺利登基的愿望，蔡锷终于对袁家父子彻底绝望... 就在此时，一个日本人突然夜访蔡锷，此人乃是蔡锷在日本求学时的同学大江诚，如今的大江诚已经是日本秘密部门之人，蔡锷明白，此人此时出现，必定是为了青岛归属，北平眼看又要有一场风暴掀起..... 大江诚前来北平，就是为了秘密会见袁世凯，他带来了德方在青岛的火力布防图，袁世凯为之心惊，大江诚声称要拿下青岛，一定损兵折将，他提出日方愿意出兵，帮助袁世凯夺回青岛，袁世凯心动。